萬洲今招股　配售超購逾倍

內地豬肉商龍頭萬洲國際（288）今日起招股，以每股上市價介乎8至11.25元計，每手500股連使費入場費5,681.7元，最高集資額411億元，公開發售只5%，本月30日上市。承銷團消息指，國際配售已超額一倍多，索羅斯基金並已以限價入「大飛」，但拒絕透露金額及價格，並指最大入飛金額高達4億美元（約31.2億港元），據悉集團昨晚再與部份投資者會面，惟有基金堅持以市盈率（PE）15至16倍下限入飛。

料負債比率大降
集團管理層昨在記者會強調，收購美國肉商Smithfield協同效應大，目前已計劃在內地新增設四間Smithfield廠房，料今年有首間投產，2016年或之前則全數投產，傾向走超市專櫃或酒店等的高檔銷售路線，而相關進口產品亦已在一月起發售，並指銷情理想，更帶動原有品牌雙匯的營業額。對於集團目前負債權益比率達236.8%，管理層指上市後比率將可大幅回落至約50%水平。
萬洲去年底在完成收購後向若干董事配發約8.19億股獎勵股權，佔上市後經擴大股本約5.6%，被問及相關獎勵計劃的比例是否過大，管理層昨沒有正面回應，只強調計劃是對董事為集團公司高速增長付出的鼓勵，且於上市前經過公司的董事會及股東大會批准，完全符合公司的企業管治和公司章程的要求。
另外，公開招股今日截止的面料及紗線產銷商宏太（1400）縱然反應一度冷淡，惟昨日孖展截飛之際海通國際錄得合共超過3,000萬元的大額入飛，累計多間證券行共借出孖展額達4,000萬元，超購接近一倍。


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■內地豬肉商萬洲一手連使費的入場費為5,681元。　

來源:蘋果日報網站